Por el equipo editorial de IoT Business News.
Un reciente documento blanco Por ABI Research profundiza en los impactos de gran alcance de las políticas comerciales de Trump en la industria tecnológica.
El informe examina los cambios dramáticos en las estructuras de costos, las estrategias de la cadena de suministro y los modelos de adquisición, impulsados por aumentos arancelarios de hasta el 145% en ciertas importaciones. Describe las consecuencias entre sectores, incluidos IoT, automotriz, telecomunicaciones y fabricación, mientras se identifica dónde se están arraigando la innovación y la resiliencia.
“Los aranceles ya no son solo una política comercial: están reformando las estrategias de tecnología global en tiempo real”, dijo Stuart Carlaw, director de investigación de ABI Research. “Este documento técnico ofrece información oportuna sobre cómo las empresas tecnológicas están respondiendo, o deberían responder, a las presiones de costos, los choques de la cadena de suministro y el impulso acelerado hacia soluciones nacionales y definidas por software”.
Entre los temas cubiertos, Dan Shey, vicepresidente de plataformas habilitadoras, detalla cómo los aranceles de Trump están afectando al mercado de IoT y ofrece estrategias sobre cómo puede responder la industria.
Este artículo resume los hallazgos y recomendaciones clave de Shey para la industria de IoT frente a estas dinámicas comerciales en evolución.
El mercado de Internet de las cosas (IoT) enfrenta nuevos desafíos, ya que los aranceles impuestos por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, continúan afectando el panorama comercial mundial. El ecosistema IoT, que depende en gran medida de las cadenas de suministro internacionales, está lidiando con mayores costos y posibles interrupciones. Aquí hay una mirada más cercana a cómo estas tarifas están afectando el mercado de IoT y qué estrategias pueden adoptar las empresas para mitigar sus efectos.
Hardware IoT: un producto global
El hardware IoT, incluidos los dispositivos y los componentes de conectividad, se obtiene a nivel mundial. Estos componentes se ensamblan e integran en productos finales que luego se implementan en varios mercados. Los aranceles de Trump, que se dirigen principalmente a los bienes en lugar de a los servicios, han aumentado significativamente el costo de los dispositivos IoT para el mercado estadounidense. Este aumento de costos afecta principalmente a los dispositivos IoT independientes. Las soluciones de IoT para dispositivos y máquinas con sensores integrados y conectividad se verán menos afectadas por los aranceles en estos componentes, ya que representan una parte más pequeña del costo general de la máquina.
Los dispositivos IoT de alto cambio, como los utilizados en el seguimiento de activos, el seguimiento de personas/mascotas, los wearables de bienestar y el monitoreo del hogar, son particularmente vulnerables. Por ejemplo, si un dispositivo de seguimiento de activos se reemplaza cada dos años y se obtiene de China, el costo podría duplicar las tarifas tarifas actuales. Este aumento de costos podría ralentizar la adopción de dispositivos IoT en estos segmentos, que actualmente representan el 22% de la base instalada de EE. UU. Y se proyecta que crecerán al 28% para 2030.
Software y servicios: un asunto local
A diferencia del hardware, el software y los servicios IoT generalmente se entregan localmente. Esto incluye servicios de conectividad a través de redes locales, desarrollo de aplicaciones, análisis de datos y almacenamiento.
La Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Acuerdo de los Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) exentos de software y servicios de tarifas, proporcionando cierto alivio para este segmento del mercado de IoT. Sin embargo, la implementación reducida de dispositivos IoT debido a mayores costos podría afectar indirectamente la demanda de software y servicios.
Los impactos de la tarifa se extenderán más allá de los mayores costos del dispositivo
Los aranceles sobre los productos IoT tendrán implicaciones más amplias que solo los costos de dispositivo más altos, con decisiones de proveedores fuertemente influenciadas por la tasa de tarifas. Si los aranceles permanecen alrededor del 10%, muchos proveedores pueden optar por retrasar cambios importantes, con la esperanza de un cambio de póliza o un cambio en la administración. Sin embargo, mientras Trump permanezca en el cargo, los proveedores de IoT deben evaluar el impacto potencial en sus negocios y explorar estrategias para minimizar los costos relacionados con la tarifa.
Es probable que China se vea menos afectada: es probable que el mercado chino de IoT se vea menos afectado por los aranceles, ya que gran parte de la cadena de valor de IoT, como MCU, servicios de dispositivos a nubes e infraestructura hiperscaladora, pueden obtenerse de las empresas chinas o no estadounidenses. Sin embargo, China enfrenta desafíos de rentabilidad debido a una intensa competencia nacional, empujando a los vendedores a expandirse internacionalmente. A pesar de tener acceso a mercados como Europa y Asia, Estados Unidos sigue siendo crítico; Por ejemplo, un importante proveedor de módulos celulares chinos tenía más de la mitad de sus ventas fuera de China, pero solo mantuvo un margen de ganancias del 2.5%, destacando la dificultad de renunciar al mercado estadounidense.
Tarifas de suscripción: los aranceles pueden incitar a los proveedores de soluciones de IoT de EE. UU. A repensar sus modelos de negocio, especialmente aquellos que usan dispositivos desechables. Si bien los modelos reutilizables apoyan la sostenibilidad, los aranceles los hacen más costosos. Empresas como Tive y Controlant ya están rastreando con qué frecuencia se reutilizan los dispositivos. Para administrar los costos, los proveedores también pueden agrupar más dispositivos en soluciones con contratos de servicio extendidos, distribuyendo mayores costos del dispositivo en tarifas de suscripción a más largo plazo para que sean menos notables.
Realignación de la cadena de suministro: es poco probable que los OEM de componentes muevan la fabricación a los EE. UU. A menos que los clientes OEM de los principales o numerosos dispositivos se encuentren allí. Los sectores domésticos automotrices e inteligentes, que aumentan alrededor del 40% del mercado de IoT de EE. UU., Tienen más probabilidades de impulsar ese cambio. Los distribuidores también pueden desempeñar un papel clave en la mitigación de los impactos de la tarifa al ayudar a los OEM de dispositivos estadounidenses, especialmente los más pequeños, realinear las cadenas de suministro hacia los países de baja tarifa o apoyar la producción con sede en Estados Unidos de manera más rentable.
Esquemas de fijación de precios de transferencia: para reducir los costos de tarifa, algunos OEM de dispositivos IoT están explorando el software de separación del hardware. Actualmente, muchos dispositivos de envío con firmware preinstalado, lo que hace que el producto completo esté sujeto a tarifas. Al desacoplar el software, solo el hardware de menor costo sería tarifado. Un enfoque es obtener el software de los EE. UU., Pero esto puede entrar en conflicto con las regulaciones del IRS. Otra estrategia es enviar dispositivos “tontos” e instalar el software a nivel nacional después de la importación. Sin embargo, la implementación de estos métodos plantea desafíos logísticos y legales.
Reshoring por proveedores chinos: algunos proveedores chinos de IoT están estableciendo operaciones basadas en EE. UU. Para etiquetar sus productos “hechos en los Estados Unidos”, sin enfrentar una reacción violenta hasta ahora. Esto plantea la posibilidad de que más OEM chinos establezcan la fabricación de los Estados Unidos, aunque varios factores lo complican: el clima político en ambos países, ya sea que los volúmenes de ventas de los EE. UU. Justifiquen los costos laborales más altos (a pesar de la automatización potencial) y el alto costo de construir o modernizar fábricas en los EE. UU. En comparación con China, donde los subsidios gubernamentales a menudo los gastos desactivados. Además, los componentes importados del extranjero aún enfrentarían aranceles, a menos que las exenciones de EE. UU. Se apliquen para productos ensamblados a nivel nacional.
Impacto en el software y los servicios de IoT: es poco probable que los aranceles impacten directamente el software y los servicios en el extranjero utilizados en los EE. UU., Por lo que su efecto en los costos de software y servicio de IoT, como el desarrollo de aplicaciones y el almacenamiento de datos, es mínimo. Sin embargo, indirectamente, los aranceles pueden reducir la necesidad de software y servicios IoT si se implementan menos dispositivos, o pueden acelerar la adopción del software en áreas como la logística de la cadena de suministro. Si bien las empresas combinan cada vez más sistemas de software tradicionales con dispositivos IoT para un mejor seguimiento de carga y alertas en tiempo real, la alta sensibilidad del ROI a los costos de los dispositivos significa que los aranceles podrían retrasar las inversiones de dispositivos o cambiar el enfoque hacia soluciones solo de software.
Impacto en la adopción 5G: el dispositivo y la comunidad MNO buscan crecer la adopción 5G para reemplazar los dispositivos 4G y monetizar las inversiones de red 5G, pero los costos de dispositivo 5G más altos plantean un desafío. Si bien el aumento de la implementación podría reducir los costos, los operadores de EE. UU. Todavía se están actualizando a redes independientes 5G, y gran parte del equipo necesario proviene de regiones afectadas por la tarifa como Europa y Asia-Pacífico. Además, con la red 4G se espera que permanezca activa durante otros cinco años, hay poca urgencia para acelerar el despliegue del dispositivo 5G. Como resultado, la adopción 5G de EE. UU. En el mercado de IoT probablemente se retrasará o verá un crecimiento significativo más adelante en la década.
Conclusión
El mercado de IoT enfrenta desafíos significativos debido a los aranceles, pero hay estrategias para mitigar estos impactos. Al reevaluar los modelos de negocio, realineando las cadenas de suministro, explorando esquemas de precios de transferencia y considerando la rehabilitación, las empresas de IoT pueden navegar por estos desafíos y continuar prosperando. El futuro del IoT en el mercado estadounidense dependerá de cuán efectivamente se implementen estas estrategias y cómo evoluciona el panorama comercial mundial.
Más detalles en el documento técnico de Abi Resarch “Navegar por la turbulencia arancelaria en el sector tecnológico”.
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